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Tillmann Ostergrimm a un don stupéfiant : il peut s'élever dans les airs ! Remarqué par un impressario véreux, le jeune garçon est enlevé, jeté dans un bateau et forcé de jouer l'homme-oiseau pour le compte de l'ignoble Draken. Réduit à n'être qu'un numéro de cirque, oublié par sa famille, Tillamnn arrivera-t-il à retrouver sa liberté ?