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Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant. Mais à force d'être insupportable, Loup finit par se retrouver tout seul et, dans les moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile.

Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il fait son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine.

Ce soir, P'tit Loup va se coucher. Il n'est pas rassuré dans sa chambre toute noire qui pourrait bien abriter d'horribles monstres.