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Pour retrouver sa mère indienne, Jeremy fuit le ranch où il a grandi et s'enfonce dans l'immensité de la grande prairire. Bientôt, il reçoit l'aide de Flamme, son pur-sang apaloosa qui l'accueille parmi les chevaux sauvages. C'est alors que Jeremy se métamorphose et devient lui-même un cheval.