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Trotro s'est déguisé en tigre et il en profite pour faire peur à sa mère et manger toutes les crèpes.

Zaza a grandi, elle se met à explorer l'univers qui l'entoure et a de drôles d'idées. Trotro est heureux dans son rôle de grand-frère. Mais quand ses amis viennent le voir, il aimerait bien se retrouver un peu seul.