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Après la mort de sa femme, un roi décide de ne prendre pour nouvelle épouse qu'une femme plus belle qu'elle. La seule capable de rivaliser avec sa beauté n'est autre que sa propre fille. Pour échapper à cette union, la princesse demande à sacrifier l'âne qui produit des écus d'or. Elle s'enfuit du château, revêtue de la peau de l'âne.

Edgard le renard et Léon le raton laveur sont invités à une grande fête de Noël.Ils filent dans le paysage enneigé quand... catastrophe, ils perdent leur chemin! Heureusement, leurs amis de la forêt les aident à arriver à temps pour leur dîner.Un joli conte de Noël tout illustré en papier découpé !